雷声大雨点小,数据要素的商业化之路,还要走多久?

2023-08-17 09:12:41
来源:阿尔法工场

(原标题:雷声大雨点小,数据要素的商业化之路,还要走多久?)


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作者 | 星空下的烤来源 | 星空财富
导语:在数据库这个蓝海市场中,国内玩家群起而攻之,努力实现突围,大概率将成为主线。

在七年前的杭州G20峰会上,当多国领导人签署发展数字经济的倡议时,不少人觉得它还离我们很遥远。但从去年的统计数据来看,数字经济占GDP比重已经达到了近40%,我们或许才真的意识到,数字时代已经全方位地渗透进我们的生活。

其中,数据要素行业成为引领经济发展的重要力量。作为在劳动力、土地、资本、技术之外的重要要素,它在资本市场上受到的程度越来越高,最近也是能上演一天上涨3.4%的好戏,让上了车的投资者大呼过瘾。

数据要素板块

在数据要素已经快速融入国家生产、分配、流通、消费和社会服务等各个环节的当下,其实也有一些难题需要破解,比如确权难题、变现问题等等。今天笔者就带你走进数据要素大市场,从资本市场的视角,看看哪里蕴藏着投资黄金。

政策发力,多方玩家参与

数据要素之所以最近这么火,也是有热门事件作为支撑。

比如全国数据交易所的建设就在如火如茶进行。截至六月底,全国各地由高层发起的数据交易所已经达到了44家,交易规模已达亿元级别,呈现出了爆发式增长趋势。

十几天前,正在建设数字经济发展创新区的贵州也加快了促进数据流通交易,提出到2025年数据交易额突破100亿元。甭管能不能实现,蓝图先画起来再说。上海数交所也推出促进数据要素流通专项补贴,交易金额达到500万的玩家,就能按照不超过20万元的额度给予补贴。

这一波操作,有没有让你想起多年前光伏、风电、新能源汽车相继上演的补贴大战呢?

玩家们在政策频繁出台的刺激下,也在加速向这个领域布局。比如人民网(603000)旗下人民数据就宣布和多家数据交易所达成合作协议,共同构建云、数、链三大数据平台,人民数据的云平台将成为数据的核心资源,最近人民网也是喜获两个涨停。

而像易华录(300212)上半年运营数据持续加速转型,数据运营及服务营业收入同比增24%,用实际的业绩吸引投资者关注。

此外,今年上半年国家数据局的正式成立,也是让数据要素的相关工作有望加速开展。但实际进展有没有预想的那么顺利呢?

国家数据局主要职能

重点环节、重点关注

如果我们把数据要素的产业链打开,数据的采集、存储、加工、分析、确权定价以及交易,都包含在其中,这么长的产业链,你要问笔者最看好哪个环节,存储和分析或者将成为数据要素市场的“大脑”

数据要素产业链

就以数据存储为例,截至去年年底,我国总算力规模达180EFLOPS,存储力总规模超过1000EB。据笔者和行业内的朋友沟通,整体来看,我国的算力性能超过存储能力,产生的数据难以被完全存储并转化为价值。据专业机构分析,到三年后,我国将有超过420EB的巨大存储缺口亟待补充。

在这种供不应求的市场中,数据库作为核心的基础软件,这两年也成为计算机领域的投资主基调之一,预计2025年我国数据库市场规模将达到600亿元。从目前的竞争态势来看,国内数据库市场仍被国际主流玩家们主导,但是国产替代的趋势越来越明显。

本地部署市场情况

2019年的时候,Oracle、Microsoft、SAP、IBM合计快占据了接近70%的本地部署市场份额。这两年随着政策的支持和玩家自己的努力,华为、达梦数据、人大金仓等玩家开始在金融等领域(对于数据库的实时性有着较高的要求)屡次拿下大订单,市场份额快速提升。以达梦数据为例,已经在去年国内数据库管理系统国产数据库市场占有率排名第一

所以在数据库这个蓝海市场中,国内玩家群起而攻之,努力实现突围,大概率将成为主线。

凡事不能一概而论

数据要素虽然已经成为了数字经济时代的根基,但是也不能说所有玩家都可以坐享其成。据笔者分析,这个领域目前最大的问题其实就是确权难,也就是说数据持有权、使用权、经营权还不是特别明确,这就容易引起纠纷。

深挖一层,这背后反映出的问题其实是数据具有多方主体权利混合的特性,导致数据权利冲突呈现多主体和多样性。目前国内的市场中,还是缺乏统一标准的数据平台,大数据交易所之间存在数据孤岛现象。所以实话实说,也会存在场外交易乱象频发的问题。

此外,数据要素的流通、数据安全和隐私的保护,都需要在这个领域的各方玩家来一起维护。但是话又说回来,每个行业从成长走向成熟的过程中,走一些弯路,也是正常的。对比美国,我国的开放数据集规模约为美国的11%,未来的巨大蓝海市场,等待玩家们来发掘。

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